Construisons ensemble votre réussite patrimoniale
Nous vous accompagnons en investissement locatif, gestion d’actifs, protection sociale et placements financiers.
De quoi construire un patrimoine solide.
Les solutions concrètes et adaptées pour bâtir un patrimoine durable et optimisé, à chaque étape de votre parcours financier.
Investissement locatif
Accessible sans apport initial grâce à l'effet de levier, il représente une stratégie rentable à long terme pour faire croître votre patrimoine.
Gestion de patrimoine
Grâce à une sélection de produits & partenaires de qualité, nous proposons des solutions d'investissement sur mesure pour optimiser vos rendements.
Protection sociale
Nous vous aidons à garantir votre sécurité financière et celle de vos proches en élaborant une couverture sociale personnalisée et adaptée à vos besoins.
Investissement financier
Diversifiez votre portefeuille et atteignez vos objectifs financiers avec des stratégies d'investissement sur mesure, conçues pour maximiser votre rentabilité.
Sélection de partenaires performants
Analyse, stratégie, succès.
Ce qui nous anime, c'est avant tout une humanité dans notre approche et une confiance que nous voulons gagner. Cette confiance est la base de l’honnêteté : pas de soupe commerciale, de visions à court terme ou d'argumentaire de vente type.
Transparence et objectivité
Précision et responsabilité
Vision à long terme
Anticipez, protégez, transmettez.
Chaque projet patrimonial est unique. Nos experts travaillent à vos côtés pour concevoir une stratégie sur mesure qui reflète vos ambitions.
Pourcentage de patrimoine immobilier dans la répartition des actifs des clients.
Le pourcentage de familles qui ne planifient pas leur succession.
Nos projets en images.
Puisqu’une image vaut mille mots, visitez nos réalisations vous-même et consultez leur rentabilité.
Une équipe dévouée
Chacun expert dans son domaine, nous mettons en commun nos compétences pour vous offrir un accompagnement global et faire croître votre patrimoine.
Fort de son expérience internationale, Maître Olivier Wach apporte une expertise unique pour sécuriser et optimiser les démarches juridiques et financières de nos clients. Son approche rigoureuse et personnalisée garantit un accompagnement de qualité, adapté à chaque projet.
Élodie accompagne les dirigeants, cadres supérieurs et salariés dans leurs démarches juridiques liées aux droits des sociétés. Spécialiste des opérations d’acquisition et de structuration, elle veille à apporter des solutions claires et efficaces pour répondre aux besoins de nos clients.
Un processus d’accompagnement ayant fait ses preuves
Un suivi en plusieurs étapes, de la première rencontre à la mise en œuvre de stratégies adaptées, pour optimiser votre patrimoine en toute transparence.
1/ Première rencontre
Nous commençons par une rencontre pour vous présenter notre métier, notre approche, et la valeur ajoutée de notre conseil. Cette étape établit une relation de confiance.
2/ Découverte patrimoniale
Au cœur de notre relation, cette étape permet de faire l’inventaire de votre patrimoine, de vos objectifs et des enjeux de votre projet.
3/ Analyse patrimoniale
Nous vous restituons les résultats de notre analyse, en abordant chaque aspect de votre situation : Civil, Social, Sociétal, Fiscal et Économique.
4/ Élaboration des stratégies patrimoniales
Nous vous transmettons un plan d’action chiffré et adapté à vos objectifs, avec des recommandations précises et les étapes pour les mettre en œuvre efficacement.
5/ Concrétisation de la stratégie
Enfin, nous vous accompagnons dans la concrétisation de la stratégie et la préparation des investissements pour optimiser votre rendement.
